روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 20 مرداد 1400

بورس تهران دیروز با رشد 20.000 واحدی به محدوده 1.45 میلیون واحد رسید. جاییکه با یکی از مهمترین مقاومت های پیش روی بازار روبرو هستیم. از سوی دیگر در این محدوده مقاومتی، دیروز شاهد بیشترین ارزش معاملات در سال 1400 بودیم. در چنین شرایطی، یعنی بازار 2 عقیده دارد. عده اول اعتقاد به اصلاح بازار دارند و فروشنده هستند و عده دوم اعتقاد دارند که این، تازه شروع راه است و بنابراین همه عرضه ها را خریدند. اینکه حق با کدام طرز تفکر است، بحث دیگری است و در آینده مشخص میشود. اما چیزی که ما باید به آن توجه کنیم این است که به هر حال، وارد محدوده اخطار شده ایم و باید بیشتر احتیاط کنیم. چیزی که باید بدانید این است که اگر بازار بخواهد به روند صعودی خود ادامه دهد، باید تا محدوده 1.55 تا 1.6 میلیون واحد به پیشروی ادامه دهد و بعد از آن شاهد اصلاح شاخص کل به همین محدوده فعلی باشیم. از موارد بالا که بگذریم، بازار امروز قاعدتا پر عرضه خواهد بود و نوسانات در بازار بیشتر خواهد شد. بنده شخصا انتظار دارم که با وجود عرضه ها در بازار و حتی منفی شدن احتمالی شاخص کل، بازار بتواند در روزهای آینده به روند صعودی خود ادامه دهد و تا مقاومت بعدی به راه خود ادامه دهد. پس هنوز اعلام نگرانی نمیکنم و فقط توصیه میکنم که اگر دید کوتاه مدت در بازار دارید، کمی صبر و احتیاط کنید. ولی اگر دید شما بلند مدت است، داستان متفاوت است! و میتوانید در اصلاح احتمالی بازار، برای اصلاح سبد خود استفاده کنید.   

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 19 مرداد 1400

در ادامه روند صعودی کوتاه مدت بازار، شاخص کل دیروز نیز با ثبت رشد 15000 واحدی، به محدوده 1.43 میلیون واحد رسید. بر این اساس و با توجه به مطالبی که در روزهای قبل خدمت دوستان گفته بودم، حدود 20.000 واحد با اولین مقاومت مهم فاصله داریم. از سوی دیگر شاخص هم وزن را داریم که اکنون به محدوده 412000 واحد رسیده و این شاخص نیز حدود 8000 واحد با اولین مقاومت مهم خود فاصله دارد. بنابراین باید کم کم منتظر افزایش عرضه ها در بازار باشیم. نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که وضعیت نموداری شاخص هم وزن، به گونه ای است که هنوز گارد صعودی خود را حفظ کرده و با این حساب، انتظار دارم این شاخص بتواند با وجود افزایش عرضه ها و با کمی فراز و نشیب، از این مقاومت عبور کند. در صورتیکه این سناریو صحیح باشد، بازار برای مدتی ممکن است از سهام بزرگتر، به سهام کوچکتر شیفت کند. البته این اتفاق، مستلزم همراهی گروه خودروسازی و مخصوصا 2 نماد خساپا و خودرو است که اگرچه از لحاظ بنیادی و بر اساس آخرین گزارش ها، شرایط بسیار بدی دارند، اما ممکن است جدی شدن عرضه محصولات در بورس کالا و خروج از پروسه قیمت گذاری دستوری، شرایط آنها را متحول کند یا حداقل اینکه مانند همیشه، بازار فریب آنها رو بخورد! نکته جدیدی برای گفتن نیست جز اینکه مانند همیشه توصیه کنم که از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید و اگر سهام خوبی در سبد خود دارید، نگران بالا و پایین شدن قیمت ها نباشید و اگر روحیه و وقت نوسانگیری دارید، حتما بخشی از سبد خود را برای نوسانگیری در نظر بگیرید.   

خلاصه بازار امروز / 18 مرداد 1400

 

پنجمین روز متوالی مثبت بودن شاخص کل

 

شاخص کل 1.433.201 ( 15 هزار و 339 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 412.748  ( 4 هزار و 958 واحد افزایش) 
 

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #فولاد و #فخوز   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #دی و #کرمان بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   5 هزار و 262  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  7 هزار و  17 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  هزار و 41 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 112 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  26 میلیارد تومان خروج پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی  )

✅امروز خروج  41   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / هزار و 388  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 18 مرداد 1400

اگرچه شاهد نوسانات نسبتا زیاد در بازار هستیم، اما بورس تهران مسیر صعودی کوتاه مدت خود را با وجود همه نوسانات، ادامه میدهد. با مشخص شدن برخی گزینه های کابینه در دولت جدید، بازار نیز واکنش هایی بر اساس تحلیل ذهنی خود انجام میدهند و انتظارات خود را در قیمت ها لحاظ میکنند. به هر حال، جناب رئیسی چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن، بارها در کلام خود از بازار سرمایه حمایت کرده است و اکنون فعالان بازار سرمایه به پیشواز آن وعده ها رفته اند. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت جدید با کمک مجلس باید انجام دهد، حذف قیمت گذاری دستوری در همه موارد است که به نظر میرسد عظم جدی (حداقل در کلام دولت و مجلس) در این خصوص وجود دارد. یک موضوع ظریف که در این بین وجود دارد این است که اگر این اتفاق رخ دهد، نه تنها بورس تهران میتواند تاثیر مثبت از آن بگیرد، بلکه شاهد رونق سایر بورس ها از قبیل بورس کالا و بورس انرژی نیز خواهیم بود. به خاطر دارم که در گذشته در خصوص فراکاب ها و جذابیت آنها برای سرمایه گذاری های بلند مدت صحبت کرده ایم. این اقدامات باعث جذابیت بیشتر این نمادها مخصوصا 2 نماد کالا و انرژی در بلند مدت خواهد شد. پس دوستانیکه دید بلند مدت دارند، این موضوع را نیز در نظر بگیرند. از موارد بالا که بگذریم، موضوع جدیدی برای گفتن نیست و توصیه میکنم متن افتتاحیه روزهای قبل را مطالعه کنید و نقاط حمایتی و مقاومتی بازار را که در آنجا بیان کرده ام، در نظر داشته باشید و در خرید و فروش ها، آن سطوح مقاومتی و حمایتی را رعایت کنید.     

خلاصه بازار امروز / 17 مرداد 1400

شاخص کل مثبت اما سهامداران همچنان در ضرر!

 

شاخص کل 1.418.861 ( 10 هزار و 99 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 407.790  ( 3 هزار و 534 واحد افزایش) 
 

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #فولاد و #شپنا   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #دی و #کرمان بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   4 و 408  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  6 هزار و  214 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  هزار و 3 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 27 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  86 میلیارد تومان خروج پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی  )

✅امروز خروج  226   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / هزار و 347  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 17 مرداد 1400

بورس تهران دیروز را اگرچه با رشد در شاخص ها تجربه کرد، اما شاهد بازری نوسانی بودیم. به نظر میرسد که در یکماه گذشته، رشد سهام شاخص ساز، بیشتر از سایر بازار بوده و توازن بازار کمی بر هم خورده است. بنابراین باید بازار مجددا توازن خود را به دست بیاورد. بر این اساس، انتظار دارم در این روزها، تقاضا برای سهام کوچکتر بازار نیز افزایش پیدا کند. این اتفاق فقط با رهبری گروه خودروسازی میسر است و محرک نمادهای کوچک بازار، همین گروه پر حاشیه خودروسازی است. به نظر میرسد خوراک خبری برای این گروه نیز فراهم است و فقط نیاز به واکنش بازار در این خصوص داریم. در سوی دیگر، کابینه دولت جدید در حال شکل گیری است و کم کم اسامی کاندیداها برای تصدی پست وزارت، در حال نهایی شدن است. در این بین، برخی وزارت خانه ها برای بازار بورس تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است که وزارت صمت، یکی از آنها است که خوشبختانه گزینه آن نهایی شده و امروز به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. با توجه به سوابق این وزیر در بحث خودروسازی، شاید بتواند در کنار بحث داغ عرضه خودروها در بورس کالا، تحرکی مثبت در نمادهای خساپا و خودرو ایجاد کند و همین موضوع کافی است تا سایر نمادهای کوچک بازار نیز از آن پیروی کنند! باید بنشینیم و واکنش بازار به این اخبار را، دنبال کنیم. 

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 16 مرداد 1400

روز چهارشنبه شاهد بیشترین حجم و ارزش معاملات در سال 1400 بودیم و شاخص کل نیز با یک گام بلند، خود را وارد کانال 1.4 میلیون واحدی کرد. همانطور که در روزهای قبل نیز گفته بودم، نزدیکترین مقاومت پیش روی بازار، محدوده 1.45 میلیون واحد است که به نظر میرسد رسیدن به سطح، کار دشواری نیست. نکته ای که در این بین وجود دارد، همان فرمول غلط در شاخص کل است که با سرعت رشد این شاخص، زیان سهامداران با همان سرعت جبران نمیشود! از موارد بالا که بگذریم، شرایط عمومی بازار خوب است و جایی برای نگرانی نیست و نکته جدیدی هم برای گفتن نیست. فضای بازار همچنان برای نوسانگیری مناسب است و دوستانیکه نقدینگی جدید دارند، میتوانند از این فرصت های نوسانگیری استفاده کنند. فقط مواظب باشید که در دام هیجان بازار گرفتار نشوید. در روزهای قبل که نمادهای بازار را بررسی میکردم، مواردی دیدم که با وجود شرایط خوب و پتانسیل های خوب برای رشد، هنوز از دید بازار پنهان مانده اند. باید بتوانید آن نمادها را پیدا کنید و در این شرایطی که هنوز بازار خواب است!، آن نمادها را در قیمت های مناسب به سبد خود اضافه کنید. 

خلاصه بازار امروز / 13 مرداد 1400

 

بالاترین ارزش معاملات خرد در سال 1400 در غیاب بزرگانی چون شبندر  فولاد

 

شاخص کل 1.406.058 ( 30 هزار و 411 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 403.259  ( 2 هزار و 570 واحد افزایش) 
 
🔸  با پایان معاملات آخرین روز هفته و رشد 2.2 درصدی شاخص کل بورس،  رشد 6.8 درصدی را در مقیاس هفته به عنوان بیشترین رشد هفتگی در کارنامه سال 1400 ثبت شد. بر این اساس شاخص کل بورس برای هفتمین هفته متوالی بازدهی مثبت داشت. همچنین شاخص کل، پس از گذشت 7 ماه دوباره  موفق به عبور از مرز یک میلیون و 400 هزار واحد شد.

🔹 علاوه بر شاخص سازها، امروز نمادهای کوچکتر نیز با افزایش تقاضا از سوی سهامداران همراه شد و این امر شاخص کل هموزن را 0.64 درصدی مثبت کرد.. با ثبت رشد امروز رشد هفتگی 1.64 درصدی برای شاخص هموزن  ثبت شد.

🔹 از دیگر رکوردهای ثبت شده در معاملات امروز ارزش معاملات خرد  بود.  ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیشترین مقدار خود از 26 اسفندماه تاکنون رسیدند و رکورد 5 ماهه زدند. همچنین امروز سهامداران حقیقی تحرکات مثبتی از خود نشان دادند و مالکیت‌ها را به سمت خود چرخاندند. بدین ترتیب حقیقی‌ها امروز خالص خرید 81 میلیارد تومانی رقم زدند.

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #شستا و #شپنا   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #دی و #کرمان بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   5 و 790  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  8 هزار و  246 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  هزار و 173 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 45 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  51 میلیارد تومان ورود پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقوقی به حقیقی  )

✅امروز خروج  173   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / هزار و 163  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 13 مرداد 1400

شاخص کل بورس تهران به لطف افزایش قیمت دلار و تاثیر آن در نمادهای بزرگ و صادرات محور، دیروز نیز توانست با رشد 17000 واحدی روبرو شود و به محدوده 1.37 میلیون واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم وزن که آینه بهتری برای تماشای وضعیت کلی بازار است، دیروز با فراز و نشیب فراوان، در نهایت افت 230 واحدی را ثبت کرد و برای 2 روز متوالی، کار خود را با رنگ قرمز به پایان رسانید. فشار فروش در نمادهای گروه خودروسازی در 2 روز اخیر، علت اصلی رنگ قرمز در شاخص هم وزن بوده است. البته از لحاظ نموداری، شاخص هم وزن، وضعیت بسیار جذابی دارد. اگرچه محدوده 400 تا 420 هزار واحد، یک محدوده مقاومتی بسیار مهم است و اکنون نیر دقیقا در این مقاومت قرار گرفته، اما در صورتیکه بتواند خود را از این محدوده رها کند، شاید به راحتی بتواند حتی تا سقف تاریخی خود نیز حرکت کند و در این بین، فقط یک مقاومت مهم در محدوده 480 هزار واحد دارد. پس باید این روزها، وضعیت نمودار شاخص هم وزن را با حساسیت بیشتری دنبال کنیم. یکی از علت های تردید بازار در این روزها، وضعیت سیاست خارجی ایران و تهدیدهای اخیر برخی کشورها علیه ایران در خصوص کشتی های اسرائیلی است که این روزها جنجال زیادی در دنیا به پا کرده است! شاید اگر هنوز دولت روحانی بر سر کار بود، این نگرانی ها کمتر می بود! چراکه فعالان بازار حداقل با سیاست خارجی دولت قبل، آشنا بودند. اما امروز، همه چیز تغییر کرده و باید ببینیم در شرایط کنونی، واکنش های طرفین چگونه خواهد بود. از موارد بالا که بگذریم، بازار امروز نیز همان وضعیت نوسانی روزهای قبل خود را ادامه خواهد داد. تا زمانیکه شاخص کل در بالای محدوده 1.28 میلیون واحد و شاخص هم وزن در بالای محدوده 370 هزار واحد قرار دارد، جایی برای نگرانی نیست و میتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. تنها نکته ای که در هنگام نوسانگیری باید به آن توجه کنید این است برای نوسانگیری نیز، از نمادهایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند استفاده کنید و هر نمادی، ارزش ریسک برای گرفتن نوسان را ندارد! در طول بازار اگر مواردی برای سودهای کوتاه مدت مشاهده کنم، حتما در گروه خصوصی برای دوستان معرفی خواهم کرد.     

خلاصه بازار امروز / 12 مرداد 1400

 

ساز مخالف شاخص کل با شاخص هموزن! 

 

شاخص کل 1.375.612 ( 17 هزار و 716 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 400.690  ( 230واحد کاهش) 
 
🔹 معاملات امروز بازار سهام همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ رییس جمهور جدید با رشد تقاضا در سهام بزرگ وشاخص ساز، منجر به مثبت شدن شاخص کل شد. برنامه‌هایی که توسط سکاندار جدید دولت در زمان انتخابات بیان شده بود که ثبات در بازار سهام، حذف سیاست‌های دستوری و جلوگیری از رانت و فساد بخشی از آن بود، منجر به افزایش خوشبینی‌ها به آینده بورس با به کرسی نشستن رییس جمهور جدید شد. این امر به تقویت سمت تقاضا به ویژه در نمادهایی ارزنده با نسبت P/E کمتر که ریسک کمتری را به دنبال دارد، انجامید. به همین منظور این روزها شاهد رشد نمادهای بزرگ و ارزنده بر اساس فاکتورهای بنیادی هستیم و بازار نمادهای کوچکتر با پشتوانه کمتر و ریسک بالاتر به ویژه نمادهای بازار پایه از رونق افتاده است. 

• بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  پترول و فجر   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه اوراق دولتی،  مربوط به دی و ذوب بود. 

 

•  ارزش معاملات خرد بورس:   4 و 301  میلیارد تومان
• مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  6 هزار و  263 میلیارد تومان 

 

• ارزش صف های خرید در پایان بازار :  917 میلیارد تومان
• ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 212 میلیارد تومان

 

•   خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  133 میلیارد تومان خروج پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی  )

✅امروز خروج  13   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / 990  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه