خلاصه بازار امروز / 21 اردیبهشت 1400

 

سبزترین روز بورس 1400

 

شاخص کل: 1.179.617 (  21 هزار و 934 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 419.251 ( 186 واحد افزایش) 

🔸 معاملات امروز ، در ادامه روز دوشنبه با افزایش تقاضا برای سهام بزرگ و تحرکات مثبت حتی از سوی کوچکترها دنبال شد. گرچه همچنان بسیاری از سهام به ویژه سهام شرکت‌های کوچک‌تر و بازار پایه صف فروش‌های نسبتا سنگین دارند اما باید در نظر گرفت بازاری که ماه‌ها قفل در صف‌های فروش بوده و ریزش‌های ممتدی را تجربه کرده است، بعید به نظر می‌رسد که به یک باره تغییر مسیر دهد. از این رو برای بازگشت به روند صعودی اندکی زمان لازم است. اما اگر روند کنونی تداوم یابد و سیاست‌گذاران با فرمان‌های مکمل توسعه بازار همچون افزایش یا حذف دامنه نوسان و کاهش همزمان حجم مبنا، این بازار را برای رسیدن به تعادل جلو برند، به زودی شاهد بازگشت بورس به مسیر صعودی خواهیم بود. هرچند دیگر انتظار رشدهای پیاپی و ممتد آن هم بدون در نظر گرفتن فاکتورهای بنیادی و تحلیلی را نباید داشته باشیم. 
🔹 از جمله نکات مهم و بسیار مثبت در معاملات امروز تقویت قدرت خرید از سمت سهامداران خرد بود به طوری که این دسته از سهامداران خالص خرید مثبت 107 میلیارد تومانی رقم زدند که بیشترین ورود نقدینگی خرد از 25 بهمن سال گذشته (زمان اعمال دامنه نامتقارن) تاکنون بوده است. امروز سهامداران خرد به خرید سهام از دو گروه «فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی» گرایش بیشتری داشتند. در مقابل سهام دو گروه «دارویی و حمل و نقل» در صدر خریدهای حقوقی‌ها قرار داشت. ارزش معاملات خرد بورس نیز امروز 2727 میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس 618 میلیارد تومان رقم خورد. در صورت تداوم خرید توسط حقیقی‌ها و رشد ارزش معاملات تا حد مقبول به زودی شاهد احیای بورس خواهیم بود.

🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #پالایش  و #دارا_یکم  و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #کزغال و #ذوب بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   2 هزار و 727  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  203 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 416 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار :  5 هزار و 876 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  146میلیارد تومان ورود پول (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  294 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی {امروز یک ورود پول نسبتا خوب در سهام داشتیم به نحوی که از 9 اسفند پارسال تاکنون بی سابقه بوده.}

🟢امروز  210  میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق  (بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت از ابتدای 1400 )/   738 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

خلاصه بازار امروز / 6 اردیبهشت 1400

 

بورس تهران همچنان در برزخ!

شاخص کل: 1.186.938 (  905 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 427.265 ( 876 واحد کاهش) 

🔹معاملات امروز بازار سهام (6 اردیبهشت 1400) اگرچه با رنگ قرمز شاخص های بورسی پایان یافت اما تحرکات مثبتی از سوی بزرگان به ویژه نمادهای گروه «فلزات اساسی» مشاهده شد. این تحرکات گرچه نتوانست شاخص کل را به محدوده مثبت بکشاند اما در صورت تداوم احتمال اینکه فردا این نماگر مثبت شود بسیار است.
🔸همان‌طور که قبلا هم اشاره شده بود شاخص کل  ممکن است با کمک شاخص سازها ، سبز شود، اما تا زمانی که مانند امروز شدت عرضه‌ها در نمادهای کوچک همچنان برقرار باشد و ارزش معاملات به رقم قابل قبولی نرسد، نمی‌توان چندان به تداوم روند صعودی بازار سهام امیدوار بود. 

🔹 امروز  حقوقی‌ها خالص خرید مثبت 274 میلیارد تومانی رقم زدند. در این بین سهامداران عمده خریدهای سنگینی از گروه بانکی داشتند. سهام گروه‌های «خودرو» و «فرآورده‌های نفتی» نیز در صدر معاملات آنان قرار داشت. حقیقی‌ها اما به سهام دو گروه «محصولات شیمیایی و فلزات اساسی» توجه بیشتری نشان دادند.

🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به #دارا_یکم  و #پالایش و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #میدکو و #شگویا بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   هزار و 953 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  2 هزار و  761 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  155 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 689 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  329 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  419 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  12 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   575 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

خلاصه بازار امروز / 23فروردین 1400

 

یازدهمین روز منفی متوالی شاخص کل

شاخص کل: 1.226.018 (   4 هزار و  857 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 434.697 (  673 واحد کاهش) 

 🔹معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران در حالی سپری شد که شاخص های بورسی همچنان روند نزولی دارند. این درحالی بود که از میانه معاملات شاهد تحرکات مثبت برای سهام بزرگتر بودیم. به طوری که بر میزان معاملات این دسته از نمادها افزوده شد. تداوم این امر در روزهای معاملاتی آتی می‌تواند منجر به افزایش امیدواری‌ها برای بهبود در معاملات شود.
 
🔸در جریان معاملات امروز ، سهام دو گروه «بانکی و دارویی» در صدر خریدهای سهامداران حقوقی قرار داشتند. در مقابل نمادهای «فلزات اساسی»بیشتر مورد توجه سهامداران خرد  (حقیقی) قرار گرفتند.
🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط    #برکت  و #پالایش و در فرابورس متعلق به معاملات ثانویه #اوراق_دولتی بود.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  2 هزار و 25 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):   2 هزار و  811  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  196 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 5 هزار و 459 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  332 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  422 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  24 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 601 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه
 

خلاصه بازار امروز / 22 فروردین 1400

 

حتی اعتراضات سهامداران هم مانع ریزش بورس تهران نشد!

شاخص کل: 1.230.876 (   9 هزار و  820 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 435.371 (  819 واحد کاهش) 

 🔸در جریان معاملات امروز بازار سهام (22 فروردین) مانند روزهای گذشته شاهد افت شاخص های بورس و فرابورس بودیم.  علیرغم ارزندگی بسیاری از نمادها بر اساس فاکتورهای بنیادی، شاهد عرضه‌ها و تشکیل صف فروش برای بسیاری از نمادها به ویژه بزرگان هستیم. به بیان دیگر بورس دچار بی واکنشی به بسیاری از محرک‌های رشد شده است. 
🔹امروز گرچه ارزش معاملات خرد، کمی بیش از روز گذشته بود، اما بدین معنا نیست که رکود جای خود را به رونق داده است. همچنان فعالان و کارشناسان نسبت به فضای رکودی بازار ابراز نگرانی می‌کنند. 
🔸در جریان معاملات امروز ، سهام دو گروه «بانکی و کانه‌های فلزی» در صدر خریدهای سهامداران حقوقی قرار داشتند. در مقابل نمادهای «غذایی» بیشتر مورد توجه سهامداران خرد  (حقیقی) قرار گرفتند.
🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط   #پالایش و #دارایکم و در فرابورس متعلق به #وملل و #بپاس بود.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  هزار و 218 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  هزار و  961  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  158 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 151 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  687 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  434 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  98 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 577 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه😔
 

خلاصه بازار امروز / 26 اسفند

 

چهارشنبه سوری سبز بورسی

شاخص کل: 1.290.518 (  36 هزار و  305 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 437.927 (   3 هزار و   8واحد افزایش) 

 🔹از جمله نکات مثبت در معاملات بورس امروز افزایش ارزش معاملات خرد  نسبت به روزهای معاملاتی قبل بود. براین اساس امروز ارزش دادوستدهای خرد بورسی با رقم 5839 میلیارد تومان، بیشترین میزان از 27 بهمن ماه تاکنون را به خود اختصاص داد. هرچند ارقام این روزها به هیچ عنوان قابل مقایسه با سقف‌شکنی‌های ارزش دادوستدها در مردادماه  امسال نیست. 

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #دارا_یکم و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) متعلق به #رافزا و #فرزین بود.  

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  5 هزار و 839 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  8 هزار و  323  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : هزار و 12 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 3 هزار و 221 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  7 میلیارد تومان ورود پول (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  397 میلیارد تومان خروج  پول

🟢امروز  231 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 335 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه
 

خلاصه بازار امروز / 24 اسفند

 

پایان آخرین یکشنبه بورس تهران در سال 99 با شاخص های سبز

شاخص کل: 1.245.186 (  15 هزار و  808 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 434.291 (    هزار و 32 واحد افزایش) 

 🔹 سهام دو گروه خودرویی و بانکی امروز با افزایش تقاضا از سوی سهامداران همراه شد. به نظر می‌رسد امید به بازگشت احتمالی طرفین به برجام در میان سهامداران این دو گروه افزایش یافته است. علیرغم این‌که ارزش صف فروش‌ها همچنان رقم قابل توجه‌ای است اما در معاملات امروز ارزش صف‌ها نسبت به روز گذشته کاسته شد و بر میزان نقدشوندگی افزوده شد.
🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #دارا_یکم و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) متعلق به #سمگا و #کزغال بود.  
🔹سهامداران عمده به خرید سهام دو گروه «فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی» گرایش بیشتری داشتند. حقیقی‌ها در مقابل به سهام گروه خودرو بیشتر توجه نشان دادند.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  5 هزار و 111 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  7 هزار و  740  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 229 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 35 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  392 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  508 میلیارد تومان خروج  پول

🟢امروز  126 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 752 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه
 

خلاصه بازار / 20 اسفند

 

روز منفی آخر هفته!

شاخص کل: 1.206.878 (  3 هزار و  268 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 431.823 (    524 واحد کاهش) 

 🔹 علیرغم اینکه در هفته معاملاتی که گذشت شاخص کل بورس 2.4 درصد افزایش یافت، اما در آخرین روز هفته (20 اسفند) شاهد کاهش شاخص های بورسی بودیم.  بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #برکت و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) متعلق به #سمگا و #کزغال بود.  
🔸بیشترین میزان خرید  حقوقی ها از دو گروه فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها بود. در مقابل اندک توجه سهامداران خرد به‌سوی خرید سهام دو گروه کانه‌های غیرفلزی و خرده‌فروشی جلب شد.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  3 هزار و 163 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  580  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 310 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 817 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  913 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  686 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  197 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  2 هزار و 114 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه

خلاصه بازار امروز / 13 اسفند

 

افت هفتگی 2.3 درصدی شاخص کل بورس رقم خورد

شاخص کل: 1.177.975 (  8 هزار و  301 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 431.253 (  379 واحد کاهش) 

معاملات آخرین روز هفته در حالی پایان یافت که هرچند روز معاملاتی سه‌شنبه شاهد سبزپوشی شاخص ها بودیم، اما رشد بورس آنقدر متزلزل بود که زور تقاضا به عرضه‌های چهارشنبه نرسید و شاخص‌ها مجددا روند نزولی درپیش گرفتند. بر این اساس شاخص کل بورس با افت 0.7 درصدی و شاخص کل هموزن نیز با افت 0.09 (379 واحد) درصدی  به کار خود پایان دادند.
 در فرابورس اما شاهد رنگ سبز بر سیمای شاخص کل بودیم و شاخص کل فرابورس رشد هرچند محدود 0.03 درصدی را در پایان معاملات چهارشنبه تجربه کرد، گرچه در مقیاس هفتگی 0.73 درصد از ارتفاعش را از دست داد.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  3 هزار و 193 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  366  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 411 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 983 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  775 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  618 میلیارد تومان خروج  پول

🟢امروز  132 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  هزار و 804 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه
 

پرواز شاخص بورس تهران در ابرکانال ۶۰۰ | ۳هزار میلیارد تومان صف خرید سهام

 

 

 شاخص کل بورس تهران تا این لحظه از معاملات رشدنزدیک به ۱۹ هزار واحدی را تجربه کرده است. در حالی‌که عرضه اولیه سنگین شستا را در معاملات امروز شاهد هستیم اما پس از افزایش فشار فروش سهام در معاملات روزهای اخیر امروز بورس کار خود را با جهش عمومی قیمت‌ها آغاز کرد. شدت هیجان خرید بسیار بالا است و تشکیل صف نیز بر شدت این هیجان می‌افزاید. 

 ارزش معاملات خرد بورس تهران حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان است و همچنان تا رکوردهای تاریخی خود فاصله زیادی دارد. برای رشد بیشتر ارزش معاملات باید در انتظار عرضه صف‌های خرید بود که در شرایط کنونی با این حجم عرضه صف‌های خرید بعید به نظر می‌رسد؛ سهام‌دار اطمینان کافی یافته که سهم در معاملات روز آینده نیز رشد می‌کند و در نتیجه از عرضه سهام خودداری می‌کند، در نتیجه معامله‌گر نیاز برای استفاده از تحلیل ندارد و تشکیل «صف» بر شدت هیجان بازار می‌افزاید.

 ارزش صف خرید سهام در بورس تهران به بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای ۱۵۵ نماد معاملاتی بود. رانفور، اخابر و وامید در مجموع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان صف خرید را دارا هستند. در بازار اصلی و همچنین بازار پایه فرابورس نیز ارزش صف خرید سهام به حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان در ۱۲۶ نماد می‌رسد.

 به این ترتیب در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان صف خرید در حالی برای سهام تشکیل شده است که عرضه اولیه ده درصدی شستا حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. با این وضعیت و با توجه به صف‌های خرید موجود نیازی به تحلیل از آینده سهام نیست و وضعیت کاملا مشخص به نظر می‌رسد. 

باید گفت اگر ناظر سهام به دنبال کاهش شدت التهاب و هیجان در معاملات سهام است بهترین راه‌حل برداشتن دامنه نوسان قیمتی است تا به این ترتیب معامله‌گر را مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت کند و «صف»ی برای بر هم زدن رویه آزاد کشف قیمت وجود نداشته باشد. منظور افزایش دامنه نوسان نیست و بلکه حذف دامنه نوسان است. اما از طرفی نیز باید توجه داشت که این هیجان معاملاتی به عنوان یک امتیاز مثبت برای شرایط فعلی مدیران بورسی محسوب می‌شود. در شرایطی که دولت به دنبال تامین مالی گسترده از بازار سرمایه است، حفظ هیجان صف خرید، چون منجر می‌شود که دولت به هدف تامین مالی خود برسد می‌تواند امتیاز مثبت دولتی را برای مدیران سازمان بورس داشته باشد. رئیس سازمان بورس در نهایت از سمت تیم دولت انتخاب می‌شوند. 

 

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 25 فروردین 1399

ورود نقدینگی همچنان به بورس تهران ادامه دارد و در همین راستا، شاخص کل روز گذشته با رشد 15000 واحدی همراه شد و به قله جدید 623000 واحدی رسید. از حیث ارزش معاملات، دیروز شاهد ثبت رکورد جدید در ارزش معاملات خرد بودیم. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس دیروز چیزی نزدیک به 10000 میلیارد تومان به ثبت رسید که بی سابقه بود. این در حالی است که حدود 1500 میلیارد تومان نقدینگی نیز، در صف های خرید قفل شده بود. دیروز همچنین شاهد عرضه های بیشتر از سوی حقوقی های بازار بودیم و اینگونه به نظر میرسید که اقداماتی در جهت عمق دادن به بازار در حال شکل گیری است. در راستای عمق دادن به بازار، سازمان بورس نیز دست به کار شده و قرار است عرضه اولیه ها را شتاب بیشتری بدهد و احتمالا چهارشنبه همین هفته، شاهد عرضه آریاساسول باشیم و همچنین قرار است درست یکهفته بعد (و حتی شاید زودتر)، نماد شستا عرضه شود. این عرضه ها، حدود 6000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که با توجه به نقدینگی موجود در بازار، به راحتی جذب خواهد شد. برای بازار امروز نیز انتظار میرود که حقوقی ها مخصوصا در نمادهای گروه پالایشی و رایانه و زراعت، همان روال روز گذشته خود (عرضه های سنگین) را ادامه دهند تا تعادل را در بازار برقرار کنند. نگرانی خاصی در بازار دیده نمیشود و فقط از دوستان تقاضا دارم که از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و به استراتژی خود پایبند باشند. یک نکته را باید بدانید که قرار نیست یک نماد برای همیشه صعودی باشد و در مسیر رشد، حتما اصلاحاتی هم وجود خواهد داشت و وجود همین اصلاحات، نشانه سلامت حرکت سهم است! پس اگر سهم خوبی در سبد خود دارید، بدون نگرانی و تا رسیدن قیمت به ارزش ذاتی، سهامداری کنید. همچنین اگر روحیه نوسانگیری نیز دارید، در شرایط فعلی، فقط با حدود 20 درصد از سبد خود نوسانگیری کنید و بقیه سبد را به نمادهای خوب بنیادی اختصاص دهید.