خلاصه بازار امروز / 12 اردیبشهت 1400

 

ترمز سقوط بورس دست چه کسی است؟!

شاخص کل: 1.180.663 (  13 هزار و 675 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 424.485 ( هزار و 193 واحد کاهش) 

🔹معاملات بورس اوراق بهادار تهران همچنان بر اساس یک الگوی تکراری، با افزایش عرضه‌ها و کاهش شاخص های اصلی بورس و فرابورس دنبال میشود.

🔸  در جریان دادوستدهای امروز همچنان شاهد افت ارزش معاملات خرد بودیم. بر این اساس در جریان معاملات خرد بورسی 1855 میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورسی 480 میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. همچنین امروز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 430 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.  

🔹روز گذشته خبری در فضای مجازی از یک خبرگزاری آمریکایی منتشر شد مبنی بر توافق برجامی ایران و آمریکا در مذاکرات اخیر وین. این در حالی بود که هیچ یک از مقامات داخلی هنوز نسبت به تایید یا تکذیب این خبر واکنش نشان نداده‌اند. این امر اثر محسوسی بر بازار ارز و سکه داشت، به طوری که نرخ دلار صرافی ملی به کانال 21 هزار تعدیل یافت. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز منجر به استقبال سهامداران از سهام بانکی به ویژه نمادهایی با ذخایر ارزی بیشتر همچون بانک ملت «وبملت» شد. 

🔸در جریان معاملات امروز،  254 میلیارد تومان از سبد سهامی حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. سهام دو گروه «محصولات شیمیایی و فلزات اساسی» در صدر خریدهای سهامداران عمده و سهام دو گروه «انبوه‌سازی و رایانه» در صدر خریدهای سهامداران خرد قرار داشتند. 

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #دارا_یکم  و #وبملت و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #وسپهر و #زاگرس بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   هزار و 150 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  هزار و  993 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  80.6 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار :  هزار و 765 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  403 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  323 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  131 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   630 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت 1400

شاخص کل بورس تهران یکبار دیگر در شکستن مقاومت 1.2 میلیون واحدی ناکام ماند و دیروز مجددا برای پنجمین بار، کانال 1.2 میلیون واحدی را از دست داد. این در حالی بود که دیروز در نیمه اول بازار، تقاضای نسبتا خوبی وجود داشت. اما دوباره همان سناریوی تکراری سرکوب شدید تقاضا در بازار شکل گرفت و همه چیز وارونه شد. ارزش معاملات نیز همچنان ناامید کننده است و قبلا گفته ام که چراغ راهنمای ما برای شناسایی پایان رکود بازار، همین حجم و ارزش معاملات است که هنوز فاصله خیلی زیادی تا شرایط نرمال دارد! چون حدود 80 درصد نمادهای بورس و فرابورس، همچنان صف فروش خود را حفظ کرده اند و تا زمانیکه قفل این صف های فروش باز نشود و فروشندگان واقعی از بازار خارج نشوند، نمیتوان در خصوص ادامه روند بازار، اظهار نظر کرد. پس همانطور که قبلا هم اشاره کردم، فعلا چاره ای جز صبر نداریم!   

خلاصه بازار امروز 11 اردیبشهت 1400

 

بازی با روان سهامداران در مرز 1.2 میلیون واحدی!

شاخص کل: 1.194.303 (  13 هزار و 545 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 425.664 ( هزار و 607 واحد کاهش) 

🔹با شروع اولین روز معاملاتی هفته بار دیگر شاهد عقب‌نشینی خریداران و قدرت‌نمایی فروشندگان بودیم، به طوری‌که شاخص کل برای پنجمین بار در 4 ماه اخیر کانال 1.2 میلیون واحد را از دست داد. با پایان یافتن معاملات امروز،   بیشترین افت درصدی شاخص از 18 بهمن 99 ثبت شد. عرضه‌ها در نمادهای کوچکتر شاخص  هموزن را نیز کاهشی کرد

🔸  در جریان دادوستدهای امروز همچنان شاهد افت ارزش معاملات خرد بودیم. بر این اساس در جریان معاملات خرد بورسی 1855 میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورسی 480 میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. همچنین امروز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 430 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.  

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #دارا_یکم  و #پالایش و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #وسپهر و #کرمان بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   هزار و 855 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  2 هزار و  780 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  138 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 433 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  585 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  348 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  57 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   499 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1400

 

بورس تهران توانست مجددا کانال 1.2 میلیون واحد را پس بگیرد. اگرچه هنوز بی اعتمادی در بازار موج میزند، اما در 2 روز کاری قبل، شاهد ورود نقدینگی اندکی از سوی حقیقی هایی بودیم که قدرت ریسک پذیری بیشتری دارند. اما از سوی دیگر، برخی حقوقی های بزرگ، همچنان در بازار فروشنده هستند و گاهی رفتار فروش آنها به قدری #بی_منطق است که چاره ای جز ربط دادن آن همان موضوع همیشگی #تئوری_توطئه نداریم! این فشار فروشی که از سوی این عده از حقوقی ها در بازار ایجاد میشود، شرایط ترس را در دل سهامداران حقیقی تشدید میکند و باعث میشود این تقاضای اندک بوجود آمده، در همان ابتدای کار، سرکوب شود و در حقیقت، اجماعی برای غلبه بر ترس در دل سهامداران بوجود نیاید! سوالی که اینجا مطرح میشود این است که در شرایط کنونی بازار که با #چشم_غیر_مسلح! نیز میتوان شرایط خاص بازار بورس را دید، این حقوقی ها، چه اجباری برای فروش سنگین دارند؟! چون یا سال مالی آنها تمام شده یا حدود 6 ماه تا پایان سال مالی خود فاصله دارند. بنابراین نمیتوان این فروش ها را در قالب شناسایی سود و ... قرار داد. ضمن اینکه همه ما دیدیم که همین حقوقی ها در #اردیبهشت پارسال و در قیمت هایی به مراتب بیشتر از امروز، با #التماس هم سهم نمیفروختند! پس چگونه است که این روزها، به ذره ای تقاضا هم رحم نمیکنند! از موارد بالا که بگذریم، همچنان انتظار دارم که بازار تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شرایط نرمال خود باز گردد! پس فقط منتظر میمانیم و روند عرضه و تقاضا را دنبال میکنیم.  

 

خلاصه بازار امروز / 8 اردیبهشت 1400

آیا استارت صعودی بورس زده شد؟!

شاخص کل: 1.207.702 (  5 هزار و 71 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 427.252 ( 210 واحد کاهش) 

 

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #دارا_یکم  و #پالایش و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #کرمان و #ذوب بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  2 هزار و 666 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  104 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  245 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 66 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  108 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  305 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🟢امروز  50 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   442 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 8 اردیبهشت 1400

 

دیروز بعد از مدتها، شاهد تحرکات مثبت در بورس تهران بودیم. البته این موضوع قابل پیش بینی بود و در متن افتتاحیه دیروز نیز اشاره کرده بودم. اگرچه شاخص کل توانست با رشد 15000 واحدی روبرو شود و مجددا به محدوده 1.2 میلیون واحد بازگردد، اما همه ما میدانیم که این رشد شاخص، محدود به گروه های محدودی از بازار بود و هنوز قفل اکثر نمادهای بازار، باز نشده است. اتفاق مهمی که دیروز افتاد، تشکیل 2 جلسه (یکی در دولت و یکی در مجلس) بود که حاصل این جلسات، تهیه پیش نویس #10_فرمان برای بورس تهران بود که قرار است در جلسه آتی سران قوا، در خصوص تایید یا عدم تایید آنها، تصمیم گیری شود. بازار در این روزها، به شدت از کمبود اعتماد رنج میبرد و همین کمبود اعتماد باعث شده تا نقدینگی جدید به آن وارد نشود و همان خرده نقدینگی که برخی روزها از سوی حقیقی ها به بازار وارد میشود، با اندک فعالیت #حقوقی_های_ایثارگر! در سمت فروش، مجددا از دور خارج میشود و به گوشه امن پناه میبرد! با نگاهی به رفتار فعالان حقیقی بازار در روزهای قبل، این موضوع به وضوح دیده میشود. مانند همیشه از دوستان تقاضا میکنم که از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. دوستانیکه نقدینگی جدید دارند و البته دید آنها کوتاه مدت نیست، میتوانند کم کم نمادهای مورد نظر خود را رصد کنند و خود را برای خرید جدید آماده کنند! چون همانطور که در روزهای قبل نیز اشاره کرده ام، بازار تا قبل از انتخابات، به تعادل خواهد رسید!

خلاصه بازار امروز / 7 اردیبهشت 1400

آیا روزهای سبز و متعادل، ماندنی خواهند بود؟

شاخص کل: 1.202.630 (  15 هزار و 673 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 427.463 ( 180 واحد افزایش) 

🔹معاملات امروز بازار سهام اگر چه با سبز پوشی شاخص های بورسی پایان یافت اما همچنان ارزش صف‌های فروش رقم قابل توجه‌ای است و تنها افزایش تقاضا در شاخص سازها، محرک رشد #شاخص_کل بود. این در حالی است که در نمادهای کوچکتر همچنان شاهد تداوم عرضه‌ها هستیم. 

🔸 ارزش معاملات خرد بورسی امروز با افزایش 40 درصدی نسبت به دیروز همراه شد. نکته قابل توجه در معاملات امروز افزایش خریدها از سوی سهامداران خرد بود. این امر گرچه منجر به تغییر مالکیت‌ها به سوی سهامداران خرد نشد اما رقم خالص خرید سهامداران عمده را به عدد 93 میلیارد تومان تعدیل کرد. 

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به #پالایش و #دارا_یکم  و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #کرمان و #کگهر بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  2 هزار و 754 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  150 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  140 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 320 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  165 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  394 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🟢امروز  83 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   492 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 7 اردیبهشت 1400

دیروز شاهد تحرکاتی مثبت در سمت تقاضا در بورس تهران بودیم. این تحرکات همانطور که انتظار میرفت، بیشتر در نمادهای گروه خودروسازی و بانکی و البته نماد شستا صورت گرفت. انتظار میرود امروز نیز در ادامه همان تحرکات دیروز، شاهد همان تحرکات مثبت باشیم. البته این تحرکات مثبت، بدون جمع شدن صف های فروش سنگین در نمادهای کوچک بازار، دردی را دوا نمیکند! هر روز شاهد صف های فروش قفل شده به ارزش حدود 5000 میلیارد تومان در نمادهای کوچک بازار هستیم و تا زمانیکه این قفل باز نشود و این نمادها از فروشنده تخلیه نشوند، نمیتوان در خصوص ادامه روند بازار اظهار نظر کرد. البته که مقدار زیادی از این صف های فروش (در نمادهای کوچک)، به صورت عمدی ایجاد شده تا حداقل به کمک قانون حجم مبنا، قیمت این نمادها ریزش بیشتری را تجربه نکنند! اما به هر حال، زمانیکه قفل بازار باز شود، فروشندگان واقعی در این نمادها نیز سر و کله شان پیدا میشود و سهامدار عمده ای که با این ابتکار!، جلوی ریزش بیشتر قیمت سهم خود را گرفته، باید بعد از عادی شدن شرایط بازار، فکری برای فروشندگان واقعی نیز کرده باشد و آنها را به امان بازار رها نکند! از موارد بالا که بگذریم، در بازار امروز نیز تمرکز بر روی نمادهای گروه خودروسازی و بانکی و البته پالایشی خواهد بود. صحبت هایی در خصوص تخفیف بیشتر به پالایشگاه ها مطرح است که میتواند در این نمادها تاثیر مثبت بگذارد و این نقدینگی محدود در بازار را به سمت این گروه هدایت کند. البته تاکید میکنم که تا زمانیکه قفل صف های فروش در نمادهای کوچک باز نشود، بازار نمیتواند تحرکات مثبت خود را ادامه دهد! و اگر تحرکی در بازار ایجاد شود، خیلی زود سرکوب خواهد شد! همچنان انتظار دارم که بازار تا قبل از انتخابات، میتواند به شرایط عادی خود بازگردد. پس منتظر میمانیم.  

خلاصه بازار امروز / 6 اردیبهشت 1400

 

بورس تهران همچنان در برزخ!

شاخص کل: 1.186.938 (  905 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 427.265 ( 876 واحد کاهش) 

🔹معاملات امروز بازار سهام (6 اردیبهشت 1400) اگرچه با رنگ قرمز شاخص های بورسی پایان یافت اما تحرکات مثبتی از سوی بزرگان به ویژه نمادهای گروه «فلزات اساسی» مشاهده شد. این تحرکات گرچه نتوانست شاخص کل را به محدوده مثبت بکشاند اما در صورت تداوم احتمال اینکه فردا این نماگر مثبت شود بسیار است.
🔸همان‌طور که قبلا هم اشاره شده بود شاخص کل  ممکن است با کمک شاخص سازها ، سبز شود، اما تا زمانی که مانند امروز شدت عرضه‌ها در نمادهای کوچک همچنان برقرار باشد و ارزش معاملات به رقم قابل قبولی نرسد، نمی‌توان چندان به تداوم روند صعودی بازار سهام امیدوار بود. 

🔹 امروز  حقوقی‌ها خالص خرید مثبت 274 میلیارد تومانی رقم زدند. در این بین سهامداران عمده خریدهای سنگینی از گروه بانکی داشتند. سهام گروه‌های «خودرو» و «فرآورده‌های نفتی» نیز در صدر معاملات آنان قرار داشت. حقیقی‌ها اما به سهام دو گروه «محصولات شیمیایی و فلزات اساسی» توجه بیشتری نشان دادند.

🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به #دارا_یکم  و #پالایش و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #میدکو و #شگویا بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   هزار و 953 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  2 هزار و  761 میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  155 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 6 هزار و 689 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  329 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  419 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی

🔴امروز  12 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   575 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه
 

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت 1400

شاخص کل بورس تهران با ریزش روز گذشته، به محدوده 1.18 میلیون واحد سقوط کرد. شاید آخرین باری که بازار بورس تهران را اینگونه بی دفاع دیده بودم، حوالی سال 1383 و 1384 بود که نمادها برای مدت طولانی و بعد از افت های سنگین، در صف فروش قفل بودند و هیچ یاری رسانی نیز نبود! رئیس جمهور جدید نیز اعلام کرده بود که بازار بورس، قمار خانه است و تصمیم دارد درب این قمارخانه را تخته کند!! اظهار نظری عجیب از شخصی که البته بعدها مشخص شد، در همه زمینه ها، نابغه است!! در آن زمان نیز قیمت ها در اکثر نمادها، افت های سنگینی را تجربه کرده بودند و یکی از بزرگترین رکودها در بازار سرمایه رقم خورد! با این حال به جرات میتوانم بگویم که شرایط امروز بازار از آن دوران نیز بحرانی تر شده! چراکه در شرایط فعلی، یک بازار رقیب جدید به نام رمز ارز یا همان کریپتوکارنسی نیز ایجاد شده که میتواند (البته همین الان نیز توانسته) سرمایه زیادی را در خود ببلعد! تفاوت این بازار رقیب جدید با سایر بازارهای رقیب در این است که، افرادی از جنس بازار سرمایه را در خود هضم میکند! جنس افراد فعال در سایر بازارهای رقیب، از جنس بازار سرمایه نیست و اگر گاهی نقدینگی خود را به بازار بورس سرازیر میکنند، همه ما میدانیم که این نقدینگی به صورت موقت وارد شده و بعد از اتمام رونق بازار، مجددا از این بازار کوچ خواهند کرد! اما در شرایط جدید، نه تنها شاهد خروج نقدینگی افراد عام و غیر بورسی هستیم، بلکه تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه نیز در حال خروج نقدینگی خود و ورود آن به بازار کریپتوها هستند! چون رقیب جدید، از جنس بازار بورس است! و فعالان بازار بورس با ساز و کار آن بیگانه نیستند و خیلی راحت به آن جذب میشوند. از اینرو، سیاستگذاران بازار سرمایه باید به این نکته توجه کنند که هر نقدینگی که از سمت فعالان بازار به سمت این بازار میرود، هرگز دوباره به بازار بورس تهران، باز نخواهد گشت!! چون یا در آن بازار سود میکند و ماندگار میشود، یا همه سرمایه از بین میرود و چیزی برای بازگشت باقی نمیماند! در این خصوص در روزهای بعد، بیشتر صحبت خواهم کرد.