روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399

اگرچه دیروز شاخص کل و شاخص هم وزن، روز سبزی را سپری کردند، اما این در حالی اتفاق افتاد که هنوز 378 نماد، صف فروش خود را حفظ کرده بودند. تعداد زیادی از سهامداران که نیاز به نقدینگی برای شب عید دارند، احتمالا امروز اقدام به فروش بخشی از سهام خود میکنند و این شاید آخرین فشار فروش برای سال 1399 باشد! همچنین فردا آخرین روز عرضه اوراق دولتی در فرابورس است و امیدواریم اوراق جدیدی منتشر نشود. بنابراین انتظار میرود که از فردا تا روز چهارشنبه که آخرین روز سال است، بازار بورس تهران شرایط بهتری داشته باشد! دیروز در خصوص شرایط بورس تهران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، صحبت کرده بودیم. با توجه به تجربیات سال های گذشته، انتظار میرود که حداقل یکماه قبل از این رویداد مهم سیاسی، شرایط بورس تهران به گونه ای برنامه ریزی شود که همه فعالان بازار، این روزهای سخت را فراموش کنند!! با این حساب، میتوان انتظار روزهای خوبی را در کوتاه مدت داشته باشیم! موضوع جدیدی برای گفتن نیست و فقط باید منتظر روزهای خوب بازار بمانیم!   

خلاصه بازار امروز / 23 اسفند

 

روز سبز شاخص های بورسی

شاخص کل: 1.229.377 (  22 هزار و  498 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 433.259 (    هزار و 435 واحد افزایش) 

 🔹 گرچه در پایان هفته بازارهای جهانی، کامودیتی‌ها از سقف قیمت هفتگی اندکی پایین‌تر معامله شدند، اما برآورد کلی هفته مطلوب بود و شاهد رشد قیمت نفت و فلزات اساسی به ویژه مس ( هفته گذشته رکورد جدیدی ثبت نکرد)  بودیم. این امر تاحدودی بر بازار سهام داخلی اثرگذار بود و در کنار فاکتورهای دیگر منجر به رشد شاخص فلزات، معدنی‌ها و پالایشی‌ها و محصولات شیمیایی شد. 
🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #دارا_یکم و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) متعلق به #سمگا و #ذوب بود.  
🔹سهامداران عمده نسبت به خرید سهام فلزات و محصولات شیمیایی گرایش بیشتری داشتند، در مقابل حقیقی‌ها به گروه دارویی توجه بیشتری نشان دادند.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  4 هزار و 650 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  7 هزار و  222  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 445 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 517 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  236 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  590 میلیارد تومان خروج  پول

🟢امروز  235 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 879 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه
 

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 23 اسفند 1399

هفته آخر بورس تهران را در حالی آغاز میکنیم که بورس تهران، رکود 7 ماهه خود را ادامه میدهد شاخص کل نتوانست کانالی بالاتر از 1.2 میلیون واحدی را تا امروز کسب کند. عمده ترین دلیل این رکود نسبتا طولانی، تامین مالی دولت بابت کسر بودجه از طریق فروش اوراق دولتی بود که در این مدت، تقریبا همه نقدینگی وارد شده به بازار را بلعید! این فروش اوراق همچنان ادامه دارد و فعلا تا 25 اسفند قرار است عرضه شود و خدا میداند که آیا بعد از این تاریخ نیز اوراق جدیدی منتشر میشود یا خیر؟ این رکود در حالی در بورس تهران ادامه دارد که در بازارهای جهانی، سیگنال های قوی در خصوص رونق بازارهای صادر شده که بورس تهران فعلا به آن توجهی نمیکند! تقریبا هر روز بازار بورس تهران کار خود را با صف های فروش حدود 4000 میلیارد تومانی آغاز میکند و این صف ها بدون خریدار باقی میمانند و به روزهای آتی منتقل میشوند. این در حالی است که در دوران رونق بازار، ما شاهد حجم های خرید بیش از 20000 میلیارد تومانی به صورت روزانه در بازار بودیم که به راحتی این عرضه ها را پوشش میداد. بازار امروز نیز کار خود را با همان صف های فروش 4000 میلیارد تومانی آغاز خواهد کرد. همه ما میدانیم که در حقیقت این فشار عرضه، به دلیل کمبود تقاضا در بازار است و در حقیقت این کمبود نقدینگی در سمت تقاضا است که باعث بروز این فشار عرضه شده است! وگرنه این صف های فروشی که هر روز در بازار مشاهده میکنیم، به اندازه ای نیست که اگر بازار بورس تهران به دوران رونق خود بازگردد، بتواند جلوی رشد بازار را بگیرد! قبلا در خصوص شرایط بازگشت رونق به بازار صحبت کرده ایم، اینکه برای بازگشت به دوران رونق، نیاز است که ارزش معاملات در بورس تهران در بالای محدوده 15000 میلیارد تومان تثبیت شود. پس اگر به دنبال این هستید که زمان رونق بازار را شناسایی کنید، به صورت روزانه ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس را دنبال کنید. فعلا این میانگین در محدوده 4000 میلیارد تومان است. یعنی نیاز داریم که ارزش معاملات 4 برابر این روزها شود! تنها نکته ای که وجود دارد این است که ما در اوایل سال آینده، بحث انتخابات ریاست جمهوری را داریم و به اعتقاد من، حداقل یکماه قبل از این رویداد مهم، دولت تلاش میکند تا شرایط بورس تهران را به گونه ای طبیعی و نرمال جلوه دهد تا در مناظرات، کاندیدای مورد حمایت دولت، مورد حمله رقبا قرار نگیرد!!   

خلاصه بازار / 20 اسفند

 

روز منفی آخر هفته!

شاخص کل: 1.206.878 (  3 هزار و  268 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 431.823 (    524 واحد کاهش) 

 🔹 علیرغم اینکه در هفته معاملاتی که گذشت شاخص کل بورس 2.4 درصد افزایش یافت، اما در آخرین روز هفته (20 اسفند) شاهد کاهش شاخص های بورسی بودیم.  بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #برکت و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) متعلق به #سمگا و #کزغال بود.  
🔸بیشترین میزان خرید  حقوقی ها از دو گروه فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها بود. در مقابل اندک توجه سهامداران خرد به‌سوی خرید سهام دو گروه کانه‌های غیرفلزی و خرده‌فروشی جلب شد.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  3 هزار و 163 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  580  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 310 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 817 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  913 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  686 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  197 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  2 هزار و 114 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه

روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399

دیروز نیز شاهد افزایش نسبی حجم و ارزش معاملات در بورس تهران بودیم. اگرچه هنوز تا رسیدن به محدوده ایده آل، راه زیادی داریم. اما اینکه ارزش معاملات رو بهافزایش است، نشانه خوبی برای بازار محسوب میشود. هنوز خروج پول از بازار دیده میشود. اما این خروج پول، کمتر شده و شاید عمده دلیل آن، کاهش زیاد قیمت ها باشد و ممکن است در قیمت های بالاتر، مجددا شاهد افزایش خروج پول از بازار باشیم. متاسفانه هنوز عرضه اوراق بدهی همچنان در بازار ادامه دارد و دیروز نیز اوراق جدیدی تا تاریخ 25 اسفند منتشر شد. قبلا گفته بودم که تا زمانیکه این عرضه ها به پایان نرسد، بازار نمیتواند قدرت کافی برای شروع یک رالی جدید را داشته باشد. شاخص کل با رشد خود در 2 روز گذشته، اکنون به محدوده 1.2 میلیون واحدی رسیده است. این حرکت بازار فعلا برای فتح محدوده 1.4 میلیون واحد است و تا زمانیکه این محدوده شکسته نشود، نمیتوان از تارگت های بالاتر حرفی زد! از سوی دیگر، هنوز تعداد زیادی از نمادهای کوچک بازار، در صف های فروش قفل هستند. البته بعضی از این نمادها، عمدا هر روز با صف فروش سنگین کار خود را آغاز میکنند تا حداقل ریزش زیادی نداشته باشند! و در صورتیکه وضعیت بازار به حالت نرمال باز گردد، بازیگرانی که این صف های فروش را چیده اند، قفل این صف ها را باز میکنند! از موارد بالا که بگذریم، بازار امروز نیز وضعیتی نوسانی خواهد داشت و هنوز چشم بازار به 2 نماد خساپا و خودرو است. در صورتیکه این 2 نماد بتوانند صف های خرید مستحکم تشکیل دهند، شهامت بازار برای خرید سهام، بیشتر خواهد شد.

خلاصه بازار امروز / 19 اسفند

 

شاخص 1.2 میلیون واحد را پس گرفت اما کلیت بازار منفی بود!

شاخص کل: 1.210.146 (  10 هزار و  257 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 432.348 (    297 واحد افزایش) 

 🔹 ارزش معاملات خرد بورس امروز با رشد محسوسی همراه بود. بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط به #پالایش و #برکت و در فرابورس متعلق به #وسپهر و #رافزا بود.  
🔸بیشترین میزان خرید  حقوقی ها از دو گروه «کانه فلزی و بانکی» بود. در مقابل حقیقی‌ها به گروه «مواد دارویی» علاقه نشان دادند.
🔹از جمله عوامل موثر در رشد سهام بزرگ را می‌توان عملکرد مطلوب کامودیتی‌ها به ویژه نفت در بازارهای جهانی نام برد. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  5 هزار و 718 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  9 هزار و  9  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 206 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 373 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  720 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  661 میلیارد تومان خروج  پول

امروز  44 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  هزار و 911 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه
 

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 19 اسفند 1399

همانطور که انتظار میرفت و در متن افتتاحیه دیروز نیز ذکر شد، کم کم ارزش معاملات رو به بهبود است و دیروز نیز ارزش معاملات بورس تهران با جهش قابل توجه، به 7000 میلیارد تومان رسید. البته این مقدار از ارزش معاملات برای رشد بازار کافی نیست و برای شروع حرکت جدید در بازار، نیاز داریم که ارزش معاملات در بالای محدوده 15000 میلیارد تومان تثبیت شود. اما این افزایش تقاضا در بازار را به فال نیک میگیریم و در صورتیکه همین روال ادامه پیدا کند، میتواند باعث کاهش ترس فعالان بازار شود. البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب، راه زیادی داریم. هنوز تعداد زیادی از نمادها، در صف فروش قفل هستند. اما قفل تعداد زیادی از نمادها در روز گذشته شکسته شد و اگر بازار بتواند این شرایط را تا چند رو حفظ کند، قفل مابقی صف های فروش نیز شکسته خواهد شد. در خصوص بازار امروز باید بگویم که انتظار میرود شاهد بازاری نوسانی باشیم. رهبری بازار امروز را نمادهای خساپا و خودرو در اختیار خواهند داشت و در صورتیکه این نمادها امروز بتوانند پر تقاضا ظاهر شوند و بعد از نوساناتی که در ساعت اولیه در این نمادها شاهد خواهیم بود، بتوانند صف خرید شوند، تعداد زیادی از نمادهایی که در صف فروش قفل هستند، متعادل خواهند شد. بنابراین اگر نقدینگی آزاد دارید و به اصول نوسانگیری آشنا هستید، میتوانید از فرصت های نوسانی امروز استفاده کنید. 

خلاصه بازار امروز / 18 اسفند

 

بازگشت شاخص به مرز 1.2 میلیون واحد

شاخص کل: 1.199.888 (  24 هزار و  292 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 432.050 (  هزار و 193 واحد افزایش) 

 🔹 معاملات امروز بازار سهام با درخشش بزرگان به رشد 2.07 درصدی شاخص کل ختم شد. بر این اساس شاخص تنها 60 واحد تا مرز روانی 1.2 میلیون واحد فاصله دارد. شاخص کل هموزن نیز امروز 0.28 درصد به جلو گام برداشت. در فرابورس نیز 140 واحد به ارتفاع شاخص کل افزوده شد.
بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی را نماد خودرویی #خساپا با ارزش 306 میلیارد تومان دارا بود.  بیشترین میزان خرید  سهامداران عمده از دو گروه «قندی و بانکی» بود. در مقابل حقیقی‌ها به دو گروه «فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی» علاقه نشان دادند.

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  4 هزار و 823 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  7 هزار و  42  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 492 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 563 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  278 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  609 میلیارد تومان خروج  پول

🟢امروز  130 میلیارد تومان خروج  پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  هزار و 952 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 18 اسفند 1399

دیروز شاهد تحرکات تقاضا در بورس تهران بودیم به طوری که ارزش معاملات روز گذشته، بیشترین مقدار در 8 روز گذشته ثبت شد. اگرچه هنوز تا رسیدن به سطح ایده آل فاصله زیادی داریم. اما در شرایط کنونی، این حجم از معاملات باعث امیدواری است! امروز بازارهای جهانی در منطقه آسیا بازگشایی شد و در ساعات اولیه، همچنان شاهد افزایش تقاضا در کومودیتی ها هستیم. در همین راستا، قیمت نفت همچنان با تقاضا همراه است و برای اولین بار در 2.5 سال گذشته، از مرز 70 دلار در هر بشکه عبور کرد. نکته ای که بازار باید به آن توجه داشته باشد این است که افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، نه تنها به صورت مستقیم میتواند در افزایش سود شرکت های گروه پالایشی و پتروشیمی اثر بگذارد، بلکه به صورت غیر مستقیم نیز میتواند در کل بازار اثر مثبت داشته باشد! چرا که این افزایش قیمت ها، میتواند باعث افزایش درآمد دولت شود و بر این اساس میتوان انتظار داشت که دولت، دست خود را از جیب شرکت های بورسی و سهامداران، خارج کند! از موارد بالا که بگذریم، اگر تحلیلگران بازار بورس تهران بخواهند ذره ای از روی تحلیل رفتار کنند، انتظار میرود که امروز با حجم بیشتری نسبت به گذشته در خرید سهام اقدام کنند و حداقل اینکه صف های فروش در بازار، جمع شود! به صورت کلی، همه چیز برای شروع یک حرکت صعودی تا سقف 1.4 میلیون واحدی در شاخص کل فراهم است و باید ببینیم که فعالان بازار آیا از این حالت انفعال خود خارج خواهند شد یا خیر؟     

خلاصه بازار امروز / 17 اسفند

 

سبزپوشی شاخص به لطف بزرگان

شاخص کل: 1.175.585 (  5 هزار و  861 واحد افزایش) 
شاخص هم وزن : 430.852 (  91 واحد کاهش) 

 🔹معاملات امروز (17 اسفندماه) بورس به لطف بزرگان با سبزپوشی شاخص کل بورس پایان یافت. بر این اساس شاخص کل بورس با رشد 0.5 درصدی مجددا به عدد 1.175 میلیون واحد رسید. شاخص کل هموزن اما علیرغم رشد محدودی که در ابتدای معاملات داشت، با افزایش عرضه‌ها توسط کوچکترهای بورسی موفق به حفظ جامه سبز نشد و به محدوده منفی کشانده شد. بدین ترتیب با پایان یافتن معاملات امروز 0.02 درصد از ارتفاع این شاخص بورسی کاسته شد. شاخص اصلی فرابورس نیز به مانند شاخص کل بورس، پایان سبزی را رقم زد.
  🔸رشد دو شاخص کل بورس و فرابورس در معاملات امروز نیز با خرید حقوقی میسر شد و همچنان شاهد قدرت‌نمایی حقیقی‌ها در صف‌های فروش هستیم. شاخص کل بورس  و فرابورس امروز در حالی مثبت به کار خود پایان دادند که بیش از 68 درصد نمادهای قابل معامله، منفی و در صف فروش قفل بودند!
🔹 بسیاری رشد امروز شاخص‌ها را تاثیر خبر تصویب بسته حمایتی در مجلس سنای آمریکا  بر سهام کامودیتی محور و خریدهای بلوکی توسط سهامداران عمده می‌دانند. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  4 هزار و 153 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  6 هزار و  607  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار : 326 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 5 هزار و 218 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  828 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  690 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  64 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /  2هزار و 82 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه