روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 18 فروردین 1400

بورس تهران دیروز برای هفتمین روز متوالی قرمز پوش بود و با ریزش 2000 واحدی همراه شد. با این ریزش، شاخص کل به محدوده 1.26 میلیون واحد رسید. دیروز اگرچه در اواسط بازار شاهد بهبود تقاضا بودیم، اما این تقاضا به اندازه ای نبود که بتواند تا انتهای بازار ادامه داشته باشد. طولانی شدن دوران رکود بازار باعث شده تا فعالان قدیمی بازار به تقاضاهای محدودی که در بازار ایجاد میشود، واکنشی نشان ندهند و از سوی دیگر، داغ شدن تب بازار ارزهای دیجیتال، باعث شده تا سایر سهامداران از این فرصت ها برای خروج سرمایه خود استفاده کنند و باقیمانده سرمایه خود را به این بازار ببرند! با وجود ریسک های پنهان و آشکار در بازار کریپتوها، فعالان این بازار اعتقاد دارند که به دلیل شفافیت در این بازار و عدم وجود رفتارهای سلیقه ای، ترجیح میدهند تا سرمایه خود را به این بازار منتقل کنند. به اعتقاد آنها، عدم وجود موجودی به نام ناظر! و عدم اعمال سلیقه ای قوانین، باعث شفافیت در این بازار شده و قیمت ها در این بازار، فقط و فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود که این موضوع، به همه ریسک های موجود در این بازار، برتری دارد! از موارد بالا که بگذریم، بازار امروز نیز کار خود را با فشار فروش آغاز خواهد کرد. اما امروز نیز صف های فروش در برخی نمادها جمع خواهد شد و تقاضایی هرچند محدود در بازار ایجاد خواهد شد. باید ببینیم که آیا این تقاضا به اندازه ای خواهد بود که بتواند در نهایت به ایجاد روند مثبت ختم شود یا خیر؟ چیزی که برای بازار امروز انتظار دارم، یک بازار نوسانی است.    

خلاصه بازار امروز / 17فروردین 1400

خلاصه بازار امروز  / 17 فروردین 1400  

تداوم روند نزولی بورس تهران!

شاخص کل: 1.260.800 (   هزار و  934 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 438.370 (   606 واحد کاهش) 

 🔹در جریان معاملات امروز بازار سهام (17 فروردین) علیرغم اینکه شاخص کل در ساعت ابتدایی با افزایش تقاضا در کلیت بازار سبزپوش بود، اما در ادامه با قدرت نمایی فروشندگان مجددا طبق روال روزهای اخیر به محدوده منفی کشانده شدند. بر این اساس شاخص کل بورس با افت 0.15 درصدی (1934 واحدی) هفتمین منفی متوالی خود را ثبت کرد و مجددا به عدد 1.260 میلیون واحد بازگشت. 

🔸امروز هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که بازارها نیم نگاهی به خروجی این نشست دارند. از طرفی بازارهای جهانی امروز وضعیت بسیار مطلوبی داشتند. گرچه این موضوع چندان در بورس منعکس نشد.

🔹 همچنین امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سلاح ورزی، عضو شورای ‌عالی بورس بیان کرده است که احتمالا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دامنه نوسان با یک روند تدریجی باز شود. این در حالی است که تعلل سیاست‌گذاران تاکنون اثرات نامطلوبی بر بورس گذاشته و باید دید بالاخره چه زمانی سیاست‌گذاران مجاب به حذف محدودیت‌ها خواهند شد؟

🔸«بانک و دارو» دو گروه با بیشترین میزان خرید توسط حقوقی‌ها بود. در مقابل حقیقی‌ها به سهام گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی» توجه نشان دادند.  
🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط   #پالایش و #شپنا و در فرابورس متعلق به #ذوب و #شگویا بود.

💠 ارزش معاملات خرد بورس: 2 هزار و 184 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):   3 هزار و  41  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  173 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 207 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  277 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  453 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  119 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   هزار و 113 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه
 

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 17 فروردین 1400

هنوز تعداد زیادی نماد در صف فروش قفل هستند و شاخص کل بورس تهران نیز به محدوده 1.26 میلیون واحد رسیده است. قبلا در خصوص محدوده حمایتی بازار در محدوده 1.2 میلیون واحدی صحبت کرده ایم. هرچه عدد شاخص کل به این محدوده نزدیک تر شود، شانس باز شدن قفل های فروش نیز بیشتر میشود. دیروز حجم معاملات، کمی بهبود پیدا کرد و البته هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل، فاصله زیادی داریم. با نگاهی به نوع معاملات روز گذشته، میتوان انتظار داشت که امروز بازار خود را برای یک نوسان آماده میکند و انتظار دارم که امروز شاهد جمع شدن صف های فروش در نمادهای خودرو و خساپا باشیم. این اتفاق باعث میشود تا شرایط یک بازار نوسانی برای امروز فراهم شود. پس دوستانیکه نقدینگی آزاد دارند و با اصول نوسانگیری آشنا هستند، میتوانند از شرایط نوسانی بازار امروز استفاده کنند. موضوع جدیدی برای گفتن نیست. جز اینکه توصیه میکنم از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.   

خلاصه بازار امروز 16 فروردین 1400

 

تداوم روند نزولی بورس تهران!

شاخص کل: 1.262.745 (   6 هزار و  733 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 438.974 (   945 واحد کاهش) 

 🔹در جریان دادوستدهای امروز (16 فروردین) هرچند به نسبت روز گذشته اندکی از شدت عرضه‌ها کاسته شد اما همچنان شاهد افت شاخص های بورسی و افزایش عرضه‌ها بودیم. در روزی که عمده شاخص‌های صنایع در محدوده منفی قرار داشتند، تنها شاخص 5 صنعت؛ زراعت، کانه فلزی، چند رشته‌ای صنعتی، سیمان مثبت بود.

🔸امروز گروه «بانکی‌» در صدر خریدهای سهامداران عمده  قرار داشت. حقیقی‌ها گرچه در یک ماه اخیر حمایتی از بورس نداشتند اما امروز به دنبال خبر افزایش نرخ سیمان، به خرید سهام از این گروه توجه نشان دادند.

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط   #پالایش و #شپنا بود.

💠 ارزش معاملات خرد بورس: 2 هزار و 629 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):   3 هزار و  789  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  171 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 4 هزار و 379 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  441 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  452 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  235 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   994 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه
 

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 16 فروردین 1400

دیروز نیز شاهد یکی از کم رمق ترین بازارها در بورس تهران بودیم به طوری که ارزش معاملات حتی به 2000 میلیارد تومان نیز نرسید! این مقدار معاملات برای بورس تهران، چیزی از تعطیلی بازار کم ندارد! همانطور که قبلا هم بارها تکرار کردم، بازار برای رهایی از این شرایط، نیاز دارد حداقل برای مدت محدود، بدون دامنه نوسان معامله شود. بسیاری از فعالان بازار، به هر دلیلی قصد فرار از این بازار را دارند و قسم خورده اند که سهام خود را با هر قیمتی به فروش برسانند! و این محدودیت دامنه نوسان، فقط زمان فروش آنها را به تاخیر می اندازد و در نفس عمل، موثر نیست! هیچ ایرادی ندارد اگر شخصی سهم خود را با قیمت حتی 1 ریال بفروشد و شخص دیگری که به ارزش آن نماد اعتقاد دارد، سهام شخص فروشنده را بخرد. قانون گذار باید کمی شهامت به خرج دهد و شرایط را برای باز شدن قفل فروش بازار، فراهم کند. ساز و کار این باز شدن دامنه نوسان به گونه ای که به کلیت بازار آسیبی وارد نشود نیز تهیه شده و اگر مدیران سازمان بورس تمایل داشته باشند، خدمت آنها ارائه خواهد شد! از موارد بالا که بگذریم، اتفاقات سیاسی مهمی در هفته جاری در حال وقوع است که بازار در انتظار اخبار آن است. قرار است مذاکرات جدیدی فردا برای احیای برجام برگزار شود که نتیجه این مذاکرات میتواند تاثیر مستقیم در قیمت سهام بورس تهران داشته باشد. البته که بورس تهران فعلا تحلیلی رفتار نمیکند! شاید هم از دید خودش تحلیل میکند. اما این گرفتار تحلیل اشتباه شده و بر روی اشتباه خود پافشاری میکند! اما چیزی که من در این سالها دیده ام و فقط محدود به بورس ایران نیز نمیشود، این است که بازارها در نهایت، چاره ای جز حرکت به سمت ارزش واقعی ندارند! و تحلیل های غلط، فقط در کوتاه مدت میتوانند روند بازارها را خراب کنند! در خصوص بازار امروز نیز باید بگویم که بازار با همان فشار فروش همیشگی آغاز خواهد شد و هنوز نگاه نوسانگیران بازار، به نمادهای گروه خودروسازی است و در صورتیکه قفل فروش نمادهای مهم این گروه باز شود، تعداد زیادی نماد به تبعیت از آنها، با تقاضا همراه خواهند شد و بازاری نوسانی را رقم خواهند زد. در صورتیکه نمادهای خودرو و خساپا همچنان در صف فروش قفل بمانند، اتفاق بهتری نسبت به دیروز برای بازار، رخ نخواهد داد!   

خلاصه بازار امروز / 15 فروردین 1400

ارزش معاملات امروز در 15 ماه اخیر بی سابقه بود!/ دامنه نوسان نامتقارن متهم اصلی رکود بازار

شاخص کل: 1.269.533 (   13 هزار و  414 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 439.916 (  هزار و  203 واحد کاهش) 

 🔹  امروز (15 فروردین) در حالی معاملات بازار سهام پایان یافت که در سایه حمایت‌های محقق نشده سیاست‌گذاران و تصمیم‌های غیرکارشناسانه همچنان شاهد افت نماگرها هستیم. به طوری که شاخص کل بورس که تنها اولین روز معاملاتی سال جامه سبز بر تن کرد و پس از آن شکوفه نزده خزان شد، امروز هم با افت 1.05 درصدی (13414 واحدی) همراه شد و با پایان معاملات امروز مجددا روی عدد 1.269 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هموزن نیز 0.27 درصد به عقب بازگشت. شاخص کل فرابورس با افزایش عرضه‌ها 96واحد دیگر از دست داد.
🔸 از جمله نکات قابل تامل و نگران کننده درجریان دادوستدهای امروز افت محسوس دادوستدهای بورسی و فرابورسی بود، به طوری که ارزش دادوستدهای خرد بورسی به کمترین میزان از 21دی 99 رسید

🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  #برکت و #پالایش و در فرابورس ( بعد از اوراق دولتی) مربوط به #رافزا و #میدکو  بود.  

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   هزار و 231 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):   هزار و  988  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  208 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 5 هزار و 389 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  623 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  455 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  259 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   759 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 15 فروردین 1400

دیروز شاهد یک روز ضعیف در بورس تهران بودیم. رخوت در معاملات به وضوح مشهود بود و ارزش معاملات به شدت پایین بود. متاسفانه مدیریت منابع موجود در اکثر صندوق های سرمایه گذاری و درآمد ثابت، در دست کسانی است که تحلیل درستی از اوضاع ندارند! و عموما خرید و فروش هایی که انجام میدهند، بر مبنای سود و زیان سبدهای شخصی است! همین موضوع باعث شده تا روند بازار، آنگونه که باید از اخبار مثبت و منفی متاثر شود، حرکت نکند! همین اتفاق در اسفند ماه نیز رخ داد و دیدیم که چگونه منابع این صندوق ها، چگونه در خرید اوراق بدهی دولت، حیف و میل شد! و البته این حیف و میل منابع، باز هم در راستای منافع شخصی همین مدیران صندوق ها انجام شد! در این روزها، صحبت های زیادی با برخی کارشناسان به اصطلاح خبره! بازار انجام دادم و متاسفانه نزدیک به 100 درصد آنها، توافق ایران با غربی ها را، بزرگترین ریسک برای بازار عنوان میکردند! من به سختی میتوانم به صاحب چنین تفکری، لقب تحلیلگر را بدهم! و عجیب است که بازار بورس تهران، پر است از چنین تفکر سطحی و تک بعدی! در این خصوص، صحبت زیاد دارم که اگر قرار به نوشتن آن باشد، شاید به تعداد صفحات یک کتاب قطور، مطلب وجود داشته باشد! پس بهتر است که فعلا از آن بگذریم! اما برای بازار امروز، مجددا همه نگاه ها به نمادهای گروه بانکی و خودروسازی است. تا زمانیکه تقاضای خوبی برای این نمادها و مخصوصا نمادهای اصلی گروه خودروسازی ایجاد نشود، بازار کار خود را با همین رخوت ادامه خواهد داد! پس توصیه میکنم به جای رصد کردن همه بازار، فقط همین چند نماد را دنبال کنید و فعلا، چیزی بیشتر از نوسان از بازار انتظار نداشته باشید! البته هنوز اعتقاد دارم که بازار بورس تهران تا قبل از شروع انتظابات ریاست جمهوری، یک حرکت مثبت خوب را تجربه خواهد کرد!   

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 14 فروردین 1400

بورس تهران چند روز اول سال 1400 را با ضعف تقاضا آغاز کرد. اگرچه بخشی از این ضعف تقاضا مربوط به شرایط نیمه تعطیل نوروز بود، اما عدم بازگشت اعتماد به بازار، مهمترین دلیل این ضعف تقاضا محسوب میشود. شاخص کل بورس تهران هم اکنون در محدوده 1.29 میلیون واحدی قرار دارد. از نظر نموداری، شاخص کل جای ریزش زیادی ندارد! حمایت مهم بازار در محدوده 1.2 میلیون واحد قرار دارد و بنابراین، راه زیادی تا این محدوده نیست که نگران کننده باشد! از سوی دیگر، موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم. با مطالعه وضعیت معاملات در دوره های گذشته، معمولا وضعیت بورس تهران در زمان انتخابات ریاست جمهوری، گرایش به مثبت داشته است! البته که شرایط این دوره با ادوار گذشته، قابل مقایسه نیست! اما میتوان انتظار داشت که همان جو مثبت دوره های قبل، امسال نیز اتفاق بیوفتد. پس ریسک به ریوارد بازار در شرایط کنونی، جذاب است و جایی برای نگرانی نیست و این جذابیت بازار، در صورتیکه مجددا اعتماد به بازار بازگردد، میتواند باعث رونق بازار شود.    

خلاصه بازار امروز / 11 فروردین 1400

 

کانال 1.3 میلیونی بورس از دست رفت

شاخص کل: 1.294.521 (   8 هزار و  671 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 442.648 (  191 واحد کاهش) 

 🔹معاملات امروز بازار سهام با افزایش عرضه‌ها به ویژه در بزرگان و سرخ‌پوشی دو شاخ کل و هموزن  پایان یافت. بر این اساس شاخص کل بورس سومین منفی متوالی خود را با افت 0.66 درصدی (8650 واحدی) در حالی ثبت کرد که این نماگر مجددا به زیر مرز 1.3 میلیون واحد کشانده شد. در این بین سه نماد «فملی»، «فولاد» و «شستا» ، ببیشترین سهم را در افت شاخص کل داشتند.
🔸به این ترتیب معاملات اولین هفته کاری سال جدید با افت یک درصدی شاخص کل به پایان رسید.  شاخص هم وزن اما در این هفته را با رشد 0.65 درصدی همراه شد. باید دید آیا در هفته آینده تعطیلات نوروزی سیاستگذاران به پایان می‌رسد تا فکری به حال دامنه نوسان و قفل شدن سهام در صف‌های سنگین فروش شود یا خیر؟
🔹 سهام گروه محصولات شیمیایی امروز در صدر خریدهای حقوقی‌ها قرار داشت، در مقابل حقیقی‌ها توجه ویژه‌ای به خرید از سهام گروه دارویی نشان دادند. 
🔸بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  #برکت و #پالایش و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) مربوط به #کرمان و #شگویا  بود.  

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  2 هزار و 739 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  224  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  249 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 3 هزار و 402 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  149 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  202 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  112 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   407 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه
 

خلاصه بازار امروز / 10 فروردین 1400

 

حرکت شاخص کل هم وزن برخلاف شاخص کل

شاخص کل: 1.303.089 (   3 هزار و  799 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 442.828 (  276 واحد افزایش) 

 🔹در جریان دادوستدهای امروز سه نماد بانکی «وبصادر»، «وبملت» و «وتجارت» که به دلیل افشای اطلاعات مبنی بر تسویه بدهی دولت به این سه بانک در قالب سهام متوقف شده بودند، بازگشایی شدند. گرچه به نظر می‌رسید این موضوع محرکی برای رشد این سه نماد باشد اما این سه نماد مورد توجه سهامداران قرار نگرفتند و هر سه این نمادها در محدوده منفی معاملات امروز را پایان دادند.
🔸 در معاملات بورسی امروز حقوقی‌ها باز هم با خالص خرید 218 میلیارد تومانی بیش از حقیقی‌ها خریدار بودند. این درحالی است که سهامداران خرد همچنان در سایه بی اعتمادی‌ها به سر می‌برند. همچنین در معاملات فرابورسی نیز سهامداران عمده خالص خرید 56 میلیارد تومانی رقم زدند.
🔹بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  #پالایش و #شپنا و در فرابورس (پس از اوراق دولتی) مربوط به #شگویا و #تبرک بود.  

💠 ارزش معاملات خرد بورس:  2 هزار و 845 میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  4 هزار و  372  میلیارد تومان

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  398 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : 3 هزار و 374 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  271 میلیارد تومان خروج پول (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی)/ میانگین 7 روز گذشته :  202 میلیارد تومان خروج  پول

🔴امروز  110 میلیارد تومان ورود  پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و اوراق /   295 میلیارد تومان ورود پول ( برآیند) به صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه