روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 17 مرداد 1400

بورس تهران دیروز را اگرچه با رشد در شاخص ها تجربه کرد، اما شاهد بازری نوسانی بودیم. به نظر میرسد که در یکماه گذشته، رشد سهام شاخص ساز، بیشتر از سایر بازار بوده و توازن بازار کمی بر هم خورده است. بنابراین باید بازار مجددا توازن خود را به دست بیاورد. بر این اساس، انتظار دارم در این روزها، تقاضا برای سهام کوچکتر بازار نیز افزایش پیدا کند. این اتفاق فقط با رهبری گروه خودروسازی میسر است و محرک نمادهای کوچک بازار، همین گروه پر حاشیه خودروسازی است. به نظر میرسد خوراک خبری برای این گروه نیز فراهم است و فقط نیاز به واکنش بازار در این خصوص داریم. در سوی دیگر، کابینه دولت جدید در حال شکل گیری است و کم کم اسامی کاندیداها برای تصدی پست وزارت، در حال نهایی شدن است. در این بین، برخی وزارت خانه ها برای بازار بورس تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است که وزارت صمت، یکی از آنها است که خوشبختانه گزینه آن نهایی شده و امروز به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. با توجه به سوابق این وزیر در بحث خودروسازی، شاید بتواند در کنار بحث داغ عرضه خودروها در بورس کالا، تحرکی مثبت در نمادهای خساپا و خودرو ایجاد کند و همین موضوع کافی است تا سایر نمادهای کوچک بازار نیز از آن پیروی کنند! باید بنشینیم و واکنش بازار به این اخبار را، دنبال کنیم. 

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 16 مرداد 1400

روز چهارشنبه شاهد بیشترین حجم و ارزش معاملات در سال 1400 بودیم و شاخص کل نیز با یک گام بلند، خود را وارد کانال 1.4 میلیون واحدی کرد. همانطور که در روزهای قبل نیز گفته بودم، نزدیکترین مقاومت پیش روی بازار، محدوده 1.45 میلیون واحد است که به نظر میرسد رسیدن به سطح، کار دشواری نیست. نکته ای که در این بین وجود دارد، همان فرمول غلط در شاخص کل است که با سرعت رشد این شاخص، زیان سهامداران با همان سرعت جبران نمیشود! از موارد بالا که بگذریم، شرایط عمومی بازار خوب است و جایی برای نگرانی نیست و نکته جدیدی هم برای گفتن نیست. فضای بازار همچنان برای نوسانگیری مناسب است و دوستانیکه نقدینگی جدید دارند، میتوانند از این فرصت های نوسانگیری استفاده کنند. فقط مواظب باشید که در دام هیجان بازار گرفتار نشوید. در روزهای قبل که نمادهای بازار را بررسی میکردم، مواردی دیدم که با وجود شرایط خوب و پتانسیل های خوب برای رشد، هنوز از دید بازار پنهان مانده اند. باید بتوانید آن نمادها را پیدا کنید و در این شرایطی که هنوز بازار خواب است!، آن نمادها را در قیمت های مناسب به سبد خود اضافه کنید. 

خلاصه بازار امروز / 13 مرداد 1400

 

بالاترین ارزش معاملات خرد در سال 1400 در غیاب بزرگانی چون شبندر  فولاد

 

شاخص کل 1.406.058 ( 30 هزار و 411 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 403.259  ( 2 هزار و 570 واحد افزایش) 
 
🔸  با پایان معاملات آخرین روز هفته و رشد 2.2 درصدی شاخص کل بورس،  رشد 6.8 درصدی را در مقیاس هفته به عنوان بیشترین رشد هفتگی در کارنامه سال 1400 ثبت شد. بر این اساس شاخص کل بورس برای هفتمین هفته متوالی بازدهی مثبت داشت. همچنین شاخص کل، پس از گذشت 7 ماه دوباره  موفق به عبور از مرز یک میلیون و 400 هزار واحد شد.

🔹 علاوه بر شاخص سازها، امروز نمادهای کوچکتر نیز با افزایش تقاضا از سوی سهامداران همراه شد و این امر شاخص کل هموزن را 0.64 درصدی مثبت کرد.. با ثبت رشد امروز رشد هفتگی 1.64 درصدی برای شاخص هموزن  ثبت شد.

🔹 از دیگر رکوردهای ثبت شده در معاملات امروز ارزش معاملات خرد  بود.  ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیشترین مقدار خود از 26 اسفندماه تاکنون رسیدند و رکورد 5 ماهه زدند. همچنین امروز سهامداران حقیقی تحرکات مثبتی از خود نشان دادند و مالکیت‌ها را به سمت خود چرخاندند. بدین ترتیب حقیقی‌ها امروز خالص خرید 81 میلیارد تومانی رقم زدند.

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #شستا و #شپنا   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #دی و #کرمان بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   5 و 790  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  8 هزار و  246 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  هزار و 173 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 45 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  51 میلیارد تومان ورود پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقوقی به حقیقی  )

✅امروز خروج  173   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / هزار و 163  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 13 مرداد 1400

شاخص کل بورس تهران به لطف افزایش قیمت دلار و تاثیر آن در نمادهای بزرگ و صادرات محور، دیروز نیز توانست با رشد 17000 واحدی روبرو شود و به محدوده 1.37 میلیون واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم وزن که آینه بهتری برای تماشای وضعیت کلی بازار است، دیروز با فراز و نشیب فراوان، در نهایت افت 230 واحدی را ثبت کرد و برای 2 روز متوالی، کار خود را با رنگ قرمز به پایان رسانید. فشار فروش در نمادهای گروه خودروسازی در 2 روز اخیر، علت اصلی رنگ قرمز در شاخص هم وزن بوده است. البته از لحاظ نموداری، شاخص هم وزن، وضعیت بسیار جذابی دارد. اگرچه محدوده 400 تا 420 هزار واحد، یک محدوده مقاومتی بسیار مهم است و اکنون نیر دقیقا در این مقاومت قرار گرفته، اما در صورتیکه بتواند خود را از این محدوده رها کند، شاید به راحتی بتواند حتی تا سقف تاریخی خود نیز حرکت کند و در این بین، فقط یک مقاومت مهم در محدوده 480 هزار واحد دارد. پس باید این روزها، وضعیت نمودار شاخص هم وزن را با حساسیت بیشتری دنبال کنیم. یکی از علت های تردید بازار در این روزها، وضعیت سیاست خارجی ایران و تهدیدهای اخیر برخی کشورها علیه ایران در خصوص کشتی های اسرائیلی است که این روزها جنجال زیادی در دنیا به پا کرده است! شاید اگر هنوز دولت روحانی بر سر کار بود، این نگرانی ها کمتر می بود! چراکه فعالان بازار حداقل با سیاست خارجی دولت قبل، آشنا بودند. اما امروز، همه چیز تغییر کرده و باید ببینیم در شرایط کنونی، واکنش های طرفین چگونه خواهد بود. از موارد بالا که بگذریم، بازار امروز نیز همان وضعیت نوسانی روزهای قبل خود را ادامه خواهد داد. تا زمانیکه شاخص کل در بالای محدوده 1.28 میلیون واحد و شاخص هم وزن در بالای محدوده 370 هزار واحد قرار دارد، جایی برای نگرانی نیست و میتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. تنها نکته ای که در هنگام نوسانگیری باید به آن توجه کنید این است برای نوسانگیری نیز، از نمادهایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند استفاده کنید و هر نمادی، ارزش ریسک برای گرفتن نوسان را ندارد! در طول بازار اگر مواردی برای سودهای کوتاه مدت مشاهده کنم، حتما در گروه خصوصی برای دوستان معرفی خواهم کرد.     

خلاصه بازار امروز / 12 مرداد 1400

 

ساز مخالف شاخص کل با شاخص هموزن! 

 

شاخص کل 1.375.612 ( 17 هزار و 716 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 400.690  ( 230واحد کاهش) 
 
🔹 معاملات امروز بازار سهام همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ رییس جمهور جدید با رشد تقاضا در سهام بزرگ وشاخص ساز، منجر به مثبت شدن شاخص کل شد. برنامه‌هایی که توسط سکاندار جدید دولت در زمان انتخابات بیان شده بود که ثبات در بازار سهام، حذف سیاست‌های دستوری و جلوگیری از رانت و فساد بخشی از آن بود، منجر به افزایش خوشبینی‌ها به آینده بورس با به کرسی نشستن رییس جمهور جدید شد. این امر به تقویت سمت تقاضا به ویژه در نمادهایی ارزنده با نسبت P/E کمتر که ریسک کمتری را به دنبال دارد، انجامید. به همین منظور این روزها شاهد رشد نمادهای بزرگ و ارزنده بر اساس فاکتورهای بنیادی هستیم و بازار نمادهای کوچکتر با پشتوانه کمتر و ریسک بالاتر به ویژه نمادهای بازار پایه از رونق افتاده است. 

• بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  پترول و فجر   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه اوراق دولتی،  مربوط به دی و ذوب بود. 

 

•  ارزش معاملات خرد بورس:   4 و 301  میلیارد تومان
• مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  6 هزار و  263 میلیارد تومان 

 

• ارزش صف های خرید در پایان بازار :  917 میلیارد تومان
• ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 212 میلیارد تومان

 

•   خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  133 میلیارد تومان خروج پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی  )

✅امروز خروج  13   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / 990  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 12 مرداد 1400

دولت جناب آقای روحانی با همه بدی ها و خوبی هایی که داشت!، به پایان رسید و از امروز، فصل جدیدی در مدیریت کشور آغاز خواهد شد. قطعا در آینده، تغییرات و اتفاقات مهمی رخ خواهد داد که شرایط را با آن چیزی که در این 8 سال تجربه کردیم، متفاوت خواهد کرد! فقط باید امیدوار باشیم که تغییرات به سمت بهبود شرایط باشد و اوضاع از چیزی که امروز در آن قرار داریم، وخیم تر نشود! به هر حال، هر اتفاق اقتصادی و سیاسی که رخ دهد، تاثیر خوب یا بد خود را در بورس تهران نیز خواهد گذاشت. از موارد بالا که بگذریم، این روزها علیرغم فراز و فرودهایی که در بورس تهران شاهد هستیم، حال کلی بازار خوب است. ولی همانطور که بارها و بارها تکرار کرده ام، قرار نیست همه بازار با هم صف خرید و با هم صف فروش شوند و نقدینگی موجود در بازار بر اساس اخباری که روزانه منتشر میشود، در بین صنایع مختلف در حرکت خواهد بود و بهترین اقدام در چنین شرایطی، تخصیص بخشی از دارایی به نوسانات روزانه و هفتگی و حتی ماهانه است. موضوع جدیدی برای گفتن نیست. جز اینکه حتما برای خود یک استراتژی تعیین کنید و حد سود و حد ضرر خود را به اندازه قدرت ریسک پذیری که دارید، تعیین کنید.   

خلاصه بازار امروز / 11 مرداد 1400

 

فروشندگان پر قدرت!

 

شاخص کل 1.357.895 ( 2 هزار و 351 واحد کاهش ) 
شاخص هم وزن : 400.920  ( هزار و 126 واحد کاهش)  

🔹 بسیاری عرضه‌های امروز را در ادامه روز گذشته به واسطه شناسایی سود توسط سهامداران می‌دانند. همچنین بهای دلار امروز هم روند نزولی در پیش گرفت و تا این لحظه حدودا 200 تومان از ارزش آن کاسته شده است. که این امر نیز به نظر تا حدودی در تقویت فروشندگان اثرگذار بود. از طرفی بسیاری معتقدند که با به کرسی نشستن رییس جمهور جدید در آخر این هفته روند نزولی دلار شدت خواهد گرفت. این امر گرچه تنها در حد حدس و گمان است اما اثر روانی آن می‌تواند حتی موقتا بازار ارز و سکه را از رونق بیاندازد. از سوی دیگر روز گذشته به واسطه خبر پیشنهاد افزایش عوارض صادراتی توسط وزارت صمت عرضه در نمادهای صادرات‌محور شدت گرفت اما با انتشار خبر مخالفت مجلس با این پیشنهاد شدت عرضه‌ها اندکی تعدیل یافت. 

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #خساپا و #کدماح   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #شصدف و #دی بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   3 و 785  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  5 هزار و  407 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  918 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار : هزار و 318 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  306 میلیارد تومان خروج پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی  )

✅امروز خروج  44   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / 977  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 11 مرداد 1400

با عبور شاخص کل از مقاومت 1.31 میلیون واحد و ثبت 2 شمع مثبت در بالای این محدوده، تا حدودی خیال بازار راحت شده و مجددا شاهد آن هستیم که حجم معاملات نیز در حال بهبود است. اکنون نزدیکترین مقاومت بازار را میتوان محدوده 1.45 میلیون واحد در نظر گرفت که به اعتقاد من، بازار توانایی رسیدن به این محدوده را دارد. یکی از خبرهایی که دیروز منتشر شد، بحث خروج خودروها از قیمت گذاری دستوری و عرضه آن در بورس کالا بود. موضوعی که اگرچه موافقان و مخالفان سرسختی دارد، اما در نهایت باید انجام شود. حمایت جناب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده، انتظارات برای اجرایی شدن این طرح را افزایش خواهد داد. بر این اساس میتوان انتظار داشت که تب این خبر، تاثیر مثبت خود را در نمادهای خودروسازی فعال در بورس تهران بگذارد و همین موضوع، محرکی جدید برای حرکت بازار به سمت هدف تعیین شده در بالا شود. پس فعلا هنوز میتوان به روزهای مثبت آینده امیدوار بود و جایی برای نگرانی نیست. موضوع جدیدی برای گفتن نیست و مانند همیشه از دوستان تقاضا دارم که از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و قبل از هر چیز، یک استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنند و برابر با آن استراتژی رفتار کنند و توصیه میکنم حتما بخشی از نقدینگی خود را برای اهداف کوتاه مدت و نوسانگیری در نظر بگیرید. 

خلاصه بازار امروز / 10 مرداد 1400

 

عقب نشینی خریداران حقیقی نسبت به دیروز

شاخص کل 1.360.285 ( 8 هزار و 786 واحد افزایش ) 
شاخص هم وزن : 400.925  ( 4 هزار و 178 واحد افزایش)  
🔹امروز بهای دلار اندکی کاهش داشت و مجددا به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. این امر از هیجان خریداران به ویژه برای سهام دلاری کم کرد. از طرفی شناسایی سود از سوی معامله‌گران به دنبال تقویت نگاه کوتاه مدت به بازار سهام و آینده مبهم فاکتورهای مهمی چون بهای ارز و مذاکرات هسته‌ای عامل بعدی برای فروکش رشد پرشتاب بورس بود.

🔸 بیشترین ارزش دادوستدهای بورسی  مربوط  به  #فملی و #شاراک   و در فرابورس  پس از معاملات ثانویه #اوراق_دولتی  مربوط به #آریا و #بپاس بود. 

💠 ارزش معاملات خرد بورس:   4 هزار و 723  میلیارد تومان
💠مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس):  6 هزار و  228 میلیارد تومان 

🟢ارزش صف های خرید در پایان بازار :  953 میلیارد تومان
🔴ارزش صف های فروش در پایان بازار :   هزار و 293 میلیارد تومان

💠  خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):  40 میلیارد تومان ورود پول  حقیقی (تغییر مالکیت از  حقوقی به حقیقی  )

✅امروز خروج  232   میلیارد تومان پول از صندوقهای درآمد ثابت / 933  میلیارد تومان (برآیند) خروج پول از صندوق های درآمد ثابت در مرداد ماه
 

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 10 مرداد 1400

دیروز شاخص کل با یک قدم بلند، از مقاومتی که در آن قرار داشت عبور کرد و البته همانطور که در متن های هفته گذشته گفته بودم، عبور از این مقاومت، سهل الوصول بود! تنها چیزی که این روزها بازار بورس تهران به آن نیاز دارد، باور فعالان بازار به این نکته است که واقعا از تونل وحشت سال 1399 و اوایل سال 1400 عبور کرده ایم! اگرچه تبعات آن را میتوانیم در سبدهای خودمان ببینیم و زیان های سنگین یکسال گذشته، هنوز در سبد بسیاری از دوستان سنگینی میکند، اما واقعیت این است که دیگر آن دوران سخت به پایان رسیده و باید با درس از گذشته، به مسیر ادامه داد. قبلا در خصوص شرایط جدید بازار، بارها صحبت کرده ام. از فضای نوسانی بازار که باید از آن استفاده کرد. به اعتقاد من تا زمانیکه شاخص کل بالای محدوده 1.28 میلیون واحد است، جایی برای نگرانی نیست و البته فضای کلی بازار هم، فضای نوسانگیری است. بسیاری از دوستان سوال میکنند که در چنین شرایطی، چگونه باید رفتار کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که اگر شما سهامدار بلند مدتی هستید یا اینکه راه و رسم نوسانگیری را به خوبی نیاموخته اید، نیازی نیست اقدامی انجام دهید! اما اگر سرمایه جدید وارد بازار کرده اید و قصد دارید از شرایط فعلی بازار نیز بهره مند شوید تا زیان های سال گذشته را پاک کنید! باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر سهمی خریداری کرده اید که مثلا الان در سود 10 درصدی قرار دارد، اگر دید کوتاه مدت دارید، باید شناسایی سود کنید و در انتظار یک موقعیت بهتر در همان سهم یا سهم دیگر بنشینید. چراکه در غیر اینصورت، آن نماد در جلوی چشم شما چندین بار نوسانات 10 درصدی انجام میدهد و در نهایت وقتی بعد از 2 ماه دوباره به آن نگاه میکنید، میبینید که آن نماد هنوز در همان محدوده قیمتی با تلورانس 10 درصد (+10 و -10) در نوسان بوده است و شما فقط فرصت ها را از دست داده اید!